Les partenaires

La définition du partenaire

La notion de partenaire est extrêmement large dans OpenERP. Un partenaire est n'importe quelle personne, physique ou morale, qui est en relation avec la société. Les fournisseurs, les clients et même vos employés peuvent être enregistrés parmi les partenaires.

Généralement, un partenaire se compose d'une adresse 'principale' (le partenaire) et de une ou plusieurs adresses (les contacts). Pour chaque adresse de contact, il est possible de spécifier son rôle en relation avec le partenaire, par exemple, facturation, livraison, contact, etc... Cette information sera utilisée par OpenERP afin de construire correctement l'adresse du partenaire dans les divers documents (facture, bulletin de livraison, etc...)

Les partenaires seront classés entre 'Client' et 'Fournisseur'. Un partenaire peut être les 2 à la fois. La société principale étant définie comme ni l'un, ni l'autre.

Vous pouvez aussi utiliser OpenERP pour communiquer avec vos clients. Par exemple en sélectionnant une liste de client et en utilisant l'une des 2 actions définies dans le menu de droite;

• Envoi massif = interface de saisie d'email
• Envoyer un SMS - Demande la configuration de la passerelle sms

L'email sera envoyé à tous les contacts du partenaire

Pour tirer profit de ces fonctions, il est conseillé de créer une structure de catégorie de partenaires.

Le module 'base_contact'

Le module 'base_contact' introduit une méthode puissante, mais complexe à prendre en main pour gérer les partenaires et les adresses.

• Un partenaire à une identité en tant que personne morale. C'est l'objet 'Partners ' auxquels on adresse les factures, etc...
• Un partenaire possède des bureaux et des ateliers dans différents lieux. Ce sont les 'Addresses '
• Dans chacun de ces lieux, il y a des 'Fonction s', chef des achats, responsable comptables qui sont exercées
• Ces fonctions sont le fait de personnes physiques, les 'Contacts ' qui possèdent noms et prénoms

L'avantage du modèle est de permettre de tenir compte des changements d'affectations des contacts ou de faciliter la saisie d'un déménagement d'un bureau.

Les catégories de partenaires

Dans le menu 'Partenaires > Configuration > Catégories du Partenaires' vous pouvez gérer un typologie de partenaires. Ces catégories hiérarchiques seront utiles dans toutes les fonctions de OpenERP pour effectuer une opération sur un sous-ensemble de partenaires.

Après avoir établi votre arbre hiérarchique des catégories et assignés les partenaires, un simple clic sur une catégorie (dans l'arbre des catégories) vous affiche la liste des partenaires membres de celle-ci.

L'onglet 'Ventes & Achats'

Cet onglet regroupe toutes les informations relatives aux transactions avec vos partenaires, notamment:

• Le commercial en charge du client
• Les emplacements spécifiques pour les stocks en provenance et à destination du client (à utiliser pour tenir des niveau de stocks clients)
• Les listes de prix d'achat et de vente (à utiliser pour des partenaires utilisant une devise différente que celle de votre comptabilité)

L'onglet 'Historique'

Cet onglet va automatique contenir toutes les informations les relations avec ce partenaires, comme les cas CRM, les achats, les ventes, ...

L'onglet 'Comptabilité'

Cet onglet complète les informations de l'onglet 'Achats & Ventes' avec l'aspect comptable, notamment:

• Les comptes de créances et de dettes (pour permettre d'isoler les facturations d'un client. Attention, ces comptes doivent être réconciliable)
• Les conditions de paiement associée
• Les détails de la banque en cas de paiement par DTA