Odoo document, le module GED intégré pour faire plus en moins de temps
28 novembre, 2020 par
Odoo document, le module GED intégré pour faire plus en moins de temps
Open Net Sàrl, Open Net / Jacques-André Eberhard


Avec le module document, tout est là où vous en avez besoin, disponible instantanément. Gardez une trace de tous vos fichiers et n'en perdez jamais un, ils sont tous organisés et stockés au même endroit, de manière sécurisée.


Permissions :

Lors de son activation, ce module vous propose 3 niveaux de permissions :

  • Pas d’accès

  • Utilisateur (pas de configuration)

  • Manager (avec configuration)

Dossiers par défaut :

Un dossier est un espace de travail dans lequel toutes les pièces jointes à un type d’enregistrement, par exemple des articles, des factures, seront rassemblées et gérées.

Lors de l’activation du dossier, celui reprend automatiquement toutes les pièces jointes liées au type d’enregistrement en lien avec ce dossier.

Des dossiers complémentaires peuvent bien sûr être ajoutés, dans une structure hiérarchique, et les permissions sont gérées par les groupes usuels d’Odoo.

Les documents gérés dans la GED ne doivent pas forcément être sur l’instance Odoo, il est possible de les lier par un lien http externe.

Ce module Odoo propose également une fonction de partage de document, avec des notions de permission et de durée de mise à disposition ainsi que la création d’activité(s) pour demander un document à un autre utilisateur d’Odoo.

Les étiquettes

Pour chaque dossier, des catégories d’étiquettes, peuvent être définies. Chaque catégorie comportant plusieurs valeurs d’étiquettes.


Si vous déplacez un document entre 2 dossiers, les étiquettes ne sont pas conservées car elles sont contextuelles au dossier.

Merci de noter que la liste des étiquettes affichées dans le menu de sélection n’est pas une liste exhaustive, si vous voyez pas une étiquette, saisissez-en les premières lettres afin de lancer la recherche

Ces étiquettes sont aussi utilisées comme structuration dans le menu de gauche.



Les actions

Ces actions permettent de contrôler l’avancement d’un processus.

La disponibilité d’une action dépend du dossier et des conditions posées.

Une action peut être utilisée pour changer un statut mais aussi pour créer des enregistrements. Dans ce cas, le document sera affiché dans le ‘chatter’ de l’enregistrement créé.




 
 
                                                      


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